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英伟达B系GPU投片暴增25%!AI算力投资逐渐步入正循环后,三大核

时间:2024-07-31 00:08 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
英伟达B系GPU投片暴增25%!AI算力投资逐渐步入正循环后,三大核心驱动因素助力该细分领域迎来渗透率大幅提升之年,这家公司的导、散热产品主要有VC和散热模组等
 
一、Blackwell GPU投片量暴增25%
 
7月15日,英伟达为满足客户需求,向台积电追加4nm芯片订单,Blackwell平台GPU芯片投片量增加25%。投片量的多寡和每片晶圆代工的价格呈现反比,投片量越多,IC设计公司所拿到的晶圆代工价格就更低。这款GPU通过每秒10TB的芯片到芯片互连技术连接成单个、统一的GPU,支持AI训练和大型语言模型推理,模型可扩展至10兆个参数。
 
随着全球AI技术的发展和应用,包括亚马逊、戴尔、Google、Meta、微软等国际大厂都计划采用英伟达Blackwell架构GPU来构建AI服务器,需求量超出预期。此外,就终端整机服务器机柜数量来看,预计包括GB200NVL72及GB200NVL36服务器机柜的出货量将从原预期的4万台大增至6万台,增幅达到50%。 机构认为,随着生成式AI持续快速发展,其底层算力需求仍供不应求,海外AI芯片投片增加将带动高速光模块需求,建议重点关注自主可控的国产交换芯片、算力芯片、光模块、服务器、交换机、液冷等产业链机会。 
 
二、液冷从“可选”到“必选”,将大幅提升市场空间
 
开源证券表示,当前国内外AI逻辑不断强化,AI算力投资已逐渐步入正循环,今年有望成为液冷产业渗透率大幅提升之年,三大核心驱动因素为:(1)芯片侧:高算力需求下国内外算力芯片热功率不断攀升,传统风冷散热模组热点问题显著,新一代算力芯片已切换至液冷板散模组;(2)机柜侧:AI集群对算力密度有一定要求,训练单元不宜过于分散,AI服务器功耗增长带动机柜侧整体功耗持续增长,超过风冷散热极限;(3)生态侧:电信运营商提出液冷三年愿景,引领液冷行业形成统一标准,降低液冷TCO,已陆续在项目中试行液冷方案,液冷生态逐渐完善。 
 
国盛证券指出,在英伟达B100时代,风冷将逐步接近极限,液冷时代拉开序幕;而对国产算力来说,半导体制程上的短板更需要散热来补充,国内外对液冷的需求有望形成共振。液冷从“可选”到“必选”,将大幅提升市场空间,成为算力重要细分赛道。 
 
三、相关上市公司:鸿富瀚、精研科技 
 
鸿富瀚的导、散热产品主要有热管、VC、液冷板和散热模组等,主要应用到手机、平板、电脑、显卡、通信基站、服务器、光伏领域等。 精研科技散热业务的产品结构已经从之前的VC、热管、风冷模组逐步向风冷和液冷模组调整。散热部品主要为风冷模组、液冷模组、液冷板等,以及模组子件热管、VC等,具备散热系统方案设计、仿真及开发能力,主要客户涉及海信等。
 
资料下载地址
http:pan.baidu/s/1EkJQdk8vsCCvbu71EthH2g

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